二皇子云上洲野心勃勃，趁父皇病危软禁太子意图篡位，但最大的阻碍便是镇守边关的小皇叔逍遥王云天宸；为了拔掉这颗眼中钉，利用太子幕僚墨衡假传圣旨引逍遥王进京，同时又借高悬司之手意图除掉逍遥王。大战中逍遥王被打入悬崖，幸好遇上在采药的鬼医仓久得以续命。然而高悬司以为完成皇命，却被扣上谋害逍遥王的罪名，遭到全司被灭，仅有洛明月一人逃脱。洛明月通过暗线得知真相，又遇到被更换容貌的逍遥王，二人决定冰释前嫌共同掀翻幕后黑手，过程中二人产生情愫，同时也展开了一场交织的爱恨情仇。
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Azul Guaita Bracamontes Giovanna Grigio Franco Masini Alejandro Puente Andrea Chaparro Jeronimo Cantillo Lizeth Selene Sergio Mayer Mori